Correlación de Divisas: Qué Es y Cómo Usarla en Forex

A menudo, los pares de divisas están estrechamente relacionadas unas con las otras, y esto es algo que puede ser utilizado de manera ventajosa a la hora de hacer trading en Forex. Correlaciones positivas y negativas entre pares se miden de manera decimal y sirven para reflejar hasta que punto operan en línea o de forma divergente entre sí. El ejemplo anterior nos muestra que el CAD es el más fuerte, ya que podemos observar una correlación de +91 entre USD / CAD y EUR / CAD (CAD es la divisa cotizada). Al correr los años, el medidor de fuerza en Forex se vió envuelto naturalmente dentro de la correlación de matriz volviéndose más complejo y efectivo.
Además, un aumento en una operación puede compensar una pérdida en otra, incluso si los pares vuelven a su correlación inicial. En palabras simples, la posición vendida puede bajar y la posición comprada puede margen trading subir, donde los pares vuelven a la media. Si tiene un sesgo direccional, comprar tanto EUR/USD como USD/CHF contrarrestará los movimientos de cada par. La mayoría de los inverores utilizan las correlaciones para reducir el riesgo al establecer posiciones en múltiples pares de divisas. Al hacerlo, pueden asegurarse de que no estén expuestos a un riesgo excesivo en un solo par de divisas.

El operador espera que los pares correlacionados se muevan sincrónicamente cerca de un nivel importante de soporte o resistencia. Afortunadamente para nosotros, existen muchas herramientas de correlación de divisas que facilitan el uso del análisis de correlación. La mayoría de ellos se presentan en forma de tabla con valores de correlación. Debe elegir las herramientas de gestión de riesgos más fiables, como las órdenes de toma de ganancias y de stop loss, para gestionar el riesgo en mercados volátiles.
La correlación entre divisas, o mejor dicho entre pares de divisas, implica que los dos pares se comporten de manera similar. Es decir, cuando uno se encuentra en tendencia alcista, por ejemplo, el otro también lo esté. Las correlaciones monetarias no son estáticas y pueden evolucionar con el tiempo debido a la dinámica cambiante del mercado. Ignorar las correlaciones cambiantes puede dar lugar a decisiones mal informadas. Los operadores deben monitorear periódicamente las correlaciones y ajustar sus estrategias en consecuencia. Estar atento a las correlaciones puede evitar pérdidas inesperadas y mejorar la precisión de las decisiones comerciales.
Por tanto, el valor relativo del dólar canadiense está correlacionado positivamente con el precio del petróleo Brent. Por ejemplo, un par puede bajar 70 pips mientras que el otro puede subir 100 pips. En tal caso, los dos pares tendrán una correlación inversa más alta, pero los tamaños de movimiento son diferentes.

Es crucial que comprendas desde el principio que la correlación no implica causalidad. Esto significa que solo porque dos activos financieros muestren una correlación significativa, no significa necesariamente que uno cause el movimiento del otro. La correlación es una herramienta estadística que simplemente describe cómo dos variables se relacionan entre sí, pero no establece una relación de causa y efecto.
Para ilustrar este hecho, utilizaremos un ejemplo, como el del EUR/USD y la GBP/USD (como pares principales) y el correspondiente par cruzado, el EUR/GBP. Para averiguar cuál es el par cruzado correspondiente a estos dos pares principales, solo hay que quitar el USD de la ecuación y obtendremos como resultado el par EUR/GBP. Los eventos económicos que influencian estos tres pares de divisas proceden de los Estados Unidos, de la Eurozona y del Reino Unido. Cualquier suceso económico puede influenciar por sí solo al menos a dos pares de divisas de estos tres.

Una de las estrategias más utilizadas en Forex es el análisis de las correlaciones entre los pares de divisas. En primer lugar, las correlaciones de divisas te ayudarán a identificar patrones y tendencias en el mercado de Forex. Al entender cómo se mueven las diferentes divisas en relación entre sí, podrás predecir de manera más precisa los movimientos futuros del mercado. Por ejemplo, si observas una correlación positiva entre el euro y el dólar estadounidense, es probable que cuando el euro suba, el dólar también lo haga. Una estrategia común es utilizar las correlaciones para confirmar las señales de entrada y salida generadas por tus indicadores técnicos.
Bueno, una de las estrategias más efectivas que utilizan es el trading de pares. En esta entrada de blog, te adentrarás en el fascinante mundo del trading de pares y descubrirás cómo operar dos activos correlacionados puede ser una estrategia rentable. La correlación de divisas es una herramienta utilizada en el mercado de divisas para analizar la relación entre dos pares de divisas.
Al tener en cuenta las correlaciones, puedes diversificar tus operaciones de forma más eficaz, reduciendo la probabilidad de pérdidas significativas por un solo acontecimiento del mercado. Por ejemplo, ir largo en EUR/USD y GBP/USD simultáneamente durante un período de alta correlación positiva esencialmente duplica tu exposición a las mismas fuerzas del mercado. Cuando todos los cruces de un par de divisas se mueven en la misma dirección, suele haber una razón fundamental. Aunque no conozca la causa fundamental, puede identificar la dinámica abrumadora y mantener ese par de divisas en su lista de vigilancia. A menos que planees operar con un solo par a la vez, es crucial que entiendas cómo se mueven los diferentes pares de divisas en relación entre sí.

Estas herramientas permiten a los operadores ver las correlaciones entre pares durante períodos de tiempo particulares, brindando flexibilidad y profundidad a su análisis. Una de ellas es para evaluar el riesgo al construir una cartera diversificada. Al elegir pares de divisas con correlaciones negativas, los inversores pueden reducir el riesgo al no estar expuestos a movimientos unilaterales en el mercado. La correlación de divisas en Forex se refiere a la relación entre los movimientos de dos pares de divisas en el mercado de divisas.
En el intrincado mundo de los mercados financieros, la cobertura constituye un baluarte estratégico contra las mareas impredecibles de las fluctuaciones monetarias. Es una práctica similar a una forma de arte, donde el uso astuto de los datos de correlación puede tejer una red de seguridad o tender una trampa al inversor desprevenido. Esta sección profundiza en las experiencias matizadas de varios actores del mercado que han navegado por las traicioneras aguas de la cobertura cambiaria, armados con el arma de doble filo del análisis de correlación. Exploraremos las sagas de aquellos que han triunfado, asegurando sus carteras contra la volatilidad, así como las advertencias de aquellos que malinterpretaron las señales, lo que condujo a atolladeros financieros.